Après plus de 20 ans passés dans de grands groupes bancaires français (Société générale puis Crédit Agricole) et dans le conseil aux banques (Atos Consulting), j’ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine.

J’ai choisi ce métier de conseil car, s’il repose en partie sur la technique et les connaissances, ce sont surtout la confiance réciproque, la qualité de la relation et son inscription dans la durée qui comptent. En outre, les problématiques abordées dans la gestion de patrimoine me passionnent et me paraissent essentielles à chacun : prévoir, protéger, sécuriser, profiter, investir, développer.

J’ai choisi de me mettre à mon compte pour pouvoir appliquer mes méthodes auprès d’une clientèle fidélisée et pour travailler librement à l’atteinte des objectifs que je me suis fixés, dans la sérénité et le respect de mes valeurs.

Pour compléter mon expérience solide et diversifiée du monde bancaire et du conseil, j’ai enrichi ma formation initiale (EM Lyon 1991) d’un master d’expertise en gestion de patrimoine à l’université de Clermont-Ferrand en 2017 (AUREP).

J’exerce le métier de CGP en conseillant les particuliers, les chefs d’entreprise et les professions libérales sur les plans civil, financier, immobilier, fiscal et social.

Je peux intervenir sous la forme d’un bilan patrimonial complet, ce que je privilégie, ou dans le cadre d’une mission ciblée :  achat immobilier, création d’une SCI, protection des proches, génération de revenus complémentaires, valorisation du patrimoine financier, préparation de la retraite ou de la transmission, …

Je développe ma clientèle principalement à Strasbourg et à Paris et je peux me rendre auprès d’un client partout en France.

D’un naturel sérieux et précis, ma motivation repose sur la recherche et la construction de solutions adaptées à la situation de chacun, tant sur les plans techniques (rendement, fiscalité, …) qu’émotionnels (capacité à jouir d’un bien, de donner, de transmettre, de protéger).

Ancien joueur de rugby devenu aujourd’hui tennisman, j’ai une passion pour l’Histoire et la Géographie. J’apprécie les vins de qualité et suis adepte de l’esprit de convivialité.

 

Un expert motivé et passionné qui vous accompagne dans la durée

 

Baheux Patrimoine Conseil

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