Services

 

Tous actifs : actions, obligations, parts de fonds, biens immobiliers, parts de société, …

Objectifs :

-Maximiser la rentabilité des actifs constituant le patrimoine sur l’horizon de placement du client

-Identifier les risques (économiques, financiers, fiscaux et réglementaires)

-Prendre en compte les objectifs et contraintes individuels (civiles, fiscales, professionnelles et sociales)

Audit : 

-Inventaire des placements détenus

-Analyse au regard, des objectifs en termes de contribution au cadre de vie et aux revenus présents ou futurs, de l’horizon de placement, de l’appétence au risque, de la ventilation du patrimoine.

-Prise en compte des 3 critères clés que sont la sécurité, la liquidité et la rentabilité, selon l’ordre de priorité défini avec le client

Leviers d’action :

- L’arbitrage des actifs

-Choix des types de placements : assurance-vie, contrats de capitalisation, PEA, compte-titres, SCPI, OPCI, PERP, PEE, PERCO 

-Choix des partenaires : banques, assureurs, sociétés de gestion

-Choix des supports d’investissement et allocation d’actifs : fonds, valeurs, titres

Souscription

Baheux Patrimoine Conseil

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